어느 날, 어릴 적 친구인 토오루는 친구 집에서 하룻밤을 지내게 된다. 그곳에서 그는 우연히 친구와 그 친구의 50세 어머니가 비밀스러운 정사를 나누는 장면을 목격하고 만다. 어머니의 풍만한 몸매와 강렬한 성욕에 압도된 토오루는 더 이상 자신의 감정을 억누를 수 없게 되어 그녀에게 다가간다. 어머니는 토오루의 적극적인 구애를 받아들이며 자신의 변태적인 욕망을 드러내고, 성숙한 보지를 넓게 벌리며 토오루의 음경을 입안에 넣어 흡입한 후, 음탕한 신음소리를 내며 열정적으로 성관계를 즐긴다.