오빠가 여동생을 과외해주던 중, 여동생이 잠들어버린다. 깨우려다 목뒤와 머리카락에서 자극을 받은 오빠는 속옷을 훔쳐보며 만지려 들지만, 갑자기 여동생이 깨어나며 오빠에게 열정적으로 키스를 시작한다. 당황한 오빠가 "도, 도대체 뭐 하는 거야?!"라고 묻자, 여동생은 "잠자는 동생한테 변태 같은 짓 하려던 거 다 알았어"라며 반박한다. 두 사람은 다시 격렬하게 키스를 나누며 입술을 맞댄다. 발기한 오빠의 성기를 본 여동생은 장난기 어린 목소리로 "변태"라 부르며 자위를 시작한다. 오빠는 "남자니까 어쩌겠어?"라며 받아친다. 여동생은 성대를 감싸며 천천히 애무하면서 "항상 나한테도 이따구로 생각했어?"라고 묻고, 오빠는 흥분으로 신음한다. 손가락으로 아랫배를 따라 올라가며 성기 아랫부분을 문지르고 입김을 불어넣으며 "제대로 만져줄까?"라고 유혹한다. 젖꼭지를 핥고 만지며 귓속에 속삭인다. "사정하고 싶지? 하지만 아직 안 돼." 오빠가 이유를 묻자, "잠자는 여동생한테 변태 같은 짓 하려 한 벌이야." 오빠는 "정말 오빠랑 이런 짓 해도 괜찮은 거야?"라고 묻지만, 여동생은 귓불을 핥으며 "그럼 그만둘까?"라고 속삭인다. 오빠는 떨며 "아니, 그만두지 마…"라고 애원한다. 젖꼭지를 빨며 자위를 계속하던 여동생은 혀를 아래로 내리며 성기를 감싼다. "혀로 핥아달라고?" 오빠는 고개를 끄덕인다. 천천히 성기를 핥은 후 입 안에 넣고 펠라치오를 시작하며, 사정 직전까지 몰고 갔다가 멈추기를 반복한다. 오빠가 쾌락에 빠진 모습을 보며 여동생은 "너만 즐거운 거 참 싫다"며 얼굴 위에 앉아 젖은 음부를 오빠의 입에 문지른다. 격렬한 오르가즘 후, 두 사람은 식스나인 자세로 전환한다. 여동생이 위로 올라타며 삽입을 준비한다. "어? 콘돔은 안 써?"라는 오빠의 질문에, "아니"라고 답한 후 자신의 몸에 오빠의 성기를 꽂아넣는다. 기승위, 역기승위, 후배위, 옆에서 포개기, 정상위 등 다양한 자세로 교미를 즐긴다. 오빠가 사정 직전이 되자, 여동생은 게발 클램프로 고환을 조여버리며 질내사정을 강제한다. "오빠, 여동생한테 질내사정하는 거 너무 나빠"라며 속삭인다.