나나코는 누드 모델이자 레즈비언 소설가로 유명한 변태 여자다. 아침부터 레즈비언 섹스 클럽을 찾아 여성을 만나기 위해 나선 그녀는 어린 갈 견습자 아즈사와 만난다. 입장을 밟는 순간, 나나코는 흥분으로 침을 흘리며 아즈사를 레즈비언 키스로 유혹한다. 그녀는 알몸을 드러내 유혹적인 포즈로 아즈사를 사로잡는다. 맨살의 촉감을 음미하며 커닐링구스와 핸드잡으로 아즈사를 분수 오르가즘에까지 몰아간다. 레즈비언 키스와 여자 정액 교환으로 뜨거운 정열이 타오르고, 오일을 바른 가슴으로 파이즈리와 음핵 대 음핵 마찰을 하며 절정의 쾌락에 빠져든다. 나나코의 타락하고 거의 광기 어린 욕망은 이 작품을 정말 더럽고 자극적인 작품으로 완성한다.