싱글 맘으로 배달 건마 일을 하던 줄리아는 학부모 회의에서 과거의 단골 손님을 마주친다. 딸에게 자신의 정체가 들킬까 봐 공포에 사로잡힌 그녀는 얼어붙고 만다. 하지만 비밀을 쥔 그 남자의 손아귀에서 벗어날 수 없게 된 줄리아는 변태 노인의 편리한 질내사정 애완물이 되어 반복적으로 강간당한다. 그녀의 J컵 폭유는 무참히 더듬기 당하고, 수차례 질내사정을 당한다. 맨살 자지를 애원하며 그녀는 수많은 오르가즘에 도달하고, 쾌락에 완전히 굴복하고 만다. 이 작품은 줄리아의 타락을 그린 정열적인 에피소드이다.