가정교사로 일하는 아오키 미쿠는 영어를 배우고자 하는 유부녀 하츠미 사키를 만난다. 남편은 거의 집에 없고, 결혼 생활 속에서 점점 애정을 잃어가던 사키는 미쿠의 따뜻함에 서서히 끌리게 된다. 수업이 끝난 후, 더 이상 감정을 참지 못한 사키는 미쿠를 눌러 누르며 사랑을 고백한다. 처음엔 망설이던 미쿠도 사키의 마음을 받아들이며, 두 여자는 서로의 마음 속 빈자리를 열정적으로 채워 나간다. 이들은 더블 엔드 딜도 플레이, 스트랩온 삽입, 강렬한 레즈비언 친밀함을 나누며 서로를 탐한다. 그러나 이들의 깊어지는 관계를 위협할 새로운 전개가 곧 등장하게 된다.