남편을 잃은 후, 쇼다 치사토는 남편의 3년기 제사를 마치고 아들과 며느리와 함께 살기 시작했다. 처음에는 며느리와의 관계가 서먹했지만, 점차 서로를 이해하며 따뜻한 유대를 형성하게 된다. 그러나 남편의 부재로 인한 외로움에 시달리던 그녀는 매일 밤 자위로 위안을 삼기 시작한다. 어느 늦은 밤, 그녀가 몰두해 자위하고 있던 순간, 아들이 그 광경을 목격하고 만다. 당황하며 처음엔 저항했지만, 아들의 단단하고 뜨겁게 부풀어 오른 음경이 그녀의 몸을 강제로 침범하면서 결국 제압당하고 만다. 처음의 강요에도 불구하고 그녀는 점차 굴복하게 되고, 이후 아들이 원할 때마다 성관계를 갖게 된다. 시간이 흐르면서 그녀의 감정도 변하기 시작했고, 어느새 아들을 진심으로 원하게 된다. 그러던 어느 날, 그녀의 몸에 변화가 찾아온다. 생리가 멈춘 것이다. 여성으로서의 삶이 끝나가고 있다는 것을 느낀 그녀는 아들에게 이 사실을 고백하며 관계의 끝을 간청하지만…