자녀를 간절히 원하지만 임신이 불가능한 젊은 부부는 의학 검사를 받는다. 그러나 뜻밖에도 딸 본인이 난임이라는 사실이 밝혀진다. 충격적인 진실에 직면한 부부의 행복했던 결혼 생활은 삐걱거리기 시작한다. 슬픔에 잠긴 부부는 충격적인 결정을 내린다. 어느 날 밤, 부부는 눈물을 머금은 채 어머니 앞에 나타나 진단서를 내밀며 간절히 말한다. "엄마, 제 아이를 대신 낳아주세요." 딸의 아픈 눈빛을 마주할 수 없었던 타카스기 미호는 할 수 없이 조용히 고개를 끄덕인다. 며칠 후, 어머니의 배란기가 확인되고 딸의 남편은 딸을 대신해 그녀를 여러 차례 임신시킨다. 처음에는 긴장되고 어색했던 관계는 점차 익숙해지며 사위의 정액이 의붓어머니의 자궁 깊은 곳에 반복적으로 방출된다. 몇 달이 지나 착상이 성공하고 생명이 자라기 시작한다. 그러나 새로운 생명과 함께, 타카스기 미호의 몸속에서는 또 다른 욕망이 깨어나기 시작한다.