입사 후로 항상 존경해온 상사 타카스기 미호. 일할 때는 엄격하지만 나에게만은 늘 다정하고 자매처럼 대해주었다. 그녀의 인정을 받고 싶어 매일 열심히 일했고, 마침내 같은 부서로의 전속이라는 결과를 얻게 되었다. 지역 영업 출장도 함께 가게 되어 바쁘게 일정을 소화하던 중, 어느새 막차를 놓치고 말았다. 어쩔 수 없이 숙소를 찾기 시작했고, 결국 온천 여관을 발견했지만 빈 방은 하나뿐이었다. 어쩔 수 없이 둘이서 함께 방을 썼다. 목욕 후 아름다운 유카타 차림으로 등장한 그녀를 보며 심장이 뛰기 시작했다. 여관에서 제공하는 저녁 식사와 함께 사케를 나누며 술기운이 돌기 시작하자, 평소에 볼 수 없던 귀여운 모습을 보여주었다. 충동적으로 나는 "사랑합니다"라고 고백했다. 그녀는 잠시 침묵하더니 웃어넘기며 나를 데리고 엔가와로 나갔다. 밤바람을 맞으며 나는 다시 한번 그녀를 바라보며 고백했다. 그녀는 살짝 당황한 기색이었지만, 이내 부드럽게 나에게 입맞췄다. 나는 그녀를 끌어안았고, 우리는 하나가 되었다. 다음 날 아침, 부드러운 입맞춤에 눈을 떴다. 그녀의 따뜻한 미소를 보며 어제 밤의 열정이 현실이었음을 실감했다.