미즈카와 스미레는 한 중년의 에로 소설가의 편집을 맡게 된다. 그가 보낸 원고를 받고 읽기 시작한 그녀는 평생 느껴보지 못한 강렬한 흥분에 휩싸이게 되고, 정신이 몽롱해지면서 무의식중에 왼손을 치마 아래로 집어넣는다. 소설가는 그녀의 반응을 놓치지 않고 주시하며, 그녀 내면에 잠들어 있던 은밀한 욕망을 하나씩 끌어내기 시작한다. 점차 그녀는 이 중년 작가에게 정신적으로 지배당하게 되고, 그 과정 속에서 자신의 진정한 본능을 깨닫게 되며 새로운 감정과 욕망의 세계로 발을 들이게 된다.