정의의 영웅 고켄 발머는 전 애인인 스완 파이터와 재회하지만, 그녀가 이미 마신전사 소녀 마신기 릴리스로 각성한 것을 알게 된다. 어둠의 힘에 지배된 그녀는 발머를 공격하며 전투에서 그를 반복적으로 제압하려 한다. 그러나 과거의 달콤한 기억이 남아 있는 탓에 결의가 약해져 승리를 거두지 못한다. 이로 인해 발머는 베링구루 지휘관에게 처벌받고 다시 한번 릴리스와 맞서야 한다. 그녀의 새로 얻은 힘과 풍만하고 성숙한 몸에서 뿜어져 나오는 강렬한 성적 욕망에 압도된 발머는 극한의 쾌락 속에서 사망한다. 죽음 이후에도 릴리스는 정의의 전사들을 끝없이 추적하지만, 결국 그를 다시 마주하고 정의와 힘 앞에 패배하며 치명적인 폭발과 함께 최후를 맞이한다. [나쁜 엔딩]