도쿄의 스튜디오에서 네 명의 아름답고 재능 있는 여배우들이 모였다. 그녀들이 공유하는 하나의 공통점은 바로 이전 레즈비언 경험이 전무하다는 것과 완전히 면도된 패이팬이라는 점이다. 처음 맞이하는 레즈비언 경험에 긴장하던 그녀들은 점차 숙련된 감독의 지도 아래 긴장이 풀리며 서로를 향한 본능을 드러내기 시작한다. 입술이 입술에 닿고, 손가락은 축축하게 젖은 보지를 깊이 파고든다. 처음의 긴장은 곧 쾌락으로 바뀌어, 그녀들은 서로의 면도된 보지를 정성스럽게 애무하며 뜨겁게 서로를 자극한다. 마침내 레즈비언 섹스의 극치에 도달한 그녀들은 환상적인 오르가즘 속에 빠져든다.