새로운 교사 하츠카와 미나미. 동료들로부터 인기가 없다는 이유로 조롱받으며 깊은 열등감을 느끼던 그는, 어느 날 들은 이상한 약에 대한 소문을 떠올리고 이를 구입하기로 결심한다. 약을 복용한 후 그의 몸은 이상한 변화를 겪게 되는데, 원래 가지고 있던 음경마저 더욱 거대하게 성장한다. 성적 욕구가 강한 문제아들은 그의 음경과 질을 가차 없이 공격하며 쾌락의 극한으로 몰아넣고, 한계를 훨씬 뛰어넘게 만든다. 그 광경을 목격한 동료들은 더 이상 가만히 보고만 있지 않겠다고 선언하며 위협하기 시작하고, 하츠카와는 그들의 협박에 공포를 느끼며 자신의 변화를 받아들이고 앞으로 나아가기 위해 애를 먹는다.