60대가 넘은 할머니가 사랑하는 손자의 커다란 음경을 입안에 넣고, 축축한 빨음소리를 내며 정성스럽게 빨고 핥는다. 그녀는 단단하게 발기한 손자의 성기를 한 치도 놓치지 않고 즐기다가 수십 년간 말라 있던 자신의 질을 축축하게 젖게 만든 후 그 안으로 삽입한다. 이 순간의 쾌감은 그녀 인생 최고의 환희가 된다. 본작은 할머니와 손자 사이의 근친상간 관계를 그린 것으로, 총 6편의 이야기로 구성되어 있다. 따뜻한 정과 뜨거운 욕망이 교차하는 에로틱한 장면들이 이 작품의 매력이다.