40세 유부녀가 오랜만에 전 남자친구를 다시 만난다. 중년이 되고 이혼한 그는 근처에 살고 있었다. 옛 정을 생각해 저녁을 차리러 방문했지만, 뜻밖에도 전 남자친구 아들을 마주친다. 놀랍게도 아들의 거대한 음경이 그녀의 시선을 사로잡는다. 그 자리에서 그녀는 그를 유심히 바라보며, 바지 밖으로도 느껴지는 엄청난 크기에 심장이 뛰기 시작한다. 전 남자친구가 늦는다는 말을 듣고는 가슴골을 내비치며 아들을 유혹한다. 샤워실로 몰래 들어가 그의 거시달을 자위해주며 자극하고, 금세 그를 흥분시킨다. 전 남자친구보다 먼저, 흥분한 중년의 아내는 거대한 음경에 강하게 박히며 다중 오르가슴의 쾌락을 경험한다.