폭염이 기승을 부리는 한여름, 도시로 직장을 옮긴 계부 아들이 거의 3년 만에 고향으로 돌아왔다. 남편의 죽음 이후 홀로 외롭게 살아온 토죠 미레이는 그를 다시 만날 날을 기다려왔다. 그러나 미레이는 신지의 표정에서 미묘한 실의를 느낄 수 있었다. 약혼녀에게 버림받아 마음과 몸이 지쳐 있는 듯했다. 그를 위로하고 싶은 마음에 미레이는 땀을 흘리는 몸으로 다정하게 그를 안아주었고, 아들의 고통을 달래주고자 했다. 그런데 그 순간, 자신의 가슴에 아들의 머리가 닿는 감각에 이성으로서의 의식이 갑작스럽게 깨어나기 시작하는데…