유부녀 츠키노 루나는 압박에 쉽게 휘둘리는 성격의 여자다. 어느 날 그녀는 무한한 발기를 가진 괴물을 낳게 되는 기묘한 현상에 휘말린다. 순결을 지닌 처남은 점점 그녀에게 집착하게 되고, 자신의 처녀성을 떼어달라고 애원한다. 거절하지 못한 루나는 결국 수락하고, 평범한 것을 넘어서는 쾌락을 경험한다. 처남의 정신은 점차 성에 집착하게 되어가고, 마침내 통제 불가능한 성욕의 괴물로 돌변하여 루나를 공격한다. 그는 루나를 절정에서 절정으로 몰아가며 그녀가 한계에 다다르더라도 끝없이 추격한다. 콘돔이 떨어진 후에도 그는 질내사정을 반복하며 맨살 그대로 계속 침투하고, 루나는 괴물 같은 초인적인 지구력에 완전히 무너진다.