대학교 졸업 후 직장 생활을 시작한 아들은 독립을 권유받았지만, 여전히 방에 틀어박혀 지내는 외로운 모습이었다. 그런 아들을 걱정한 어머니는 외출을 유도하고자 온천 여행을 계획한다. 그러나 예상치 못한 전개가 기다리고 있었다. 아들은 갑작스럽게 어머니에게 자신의 사랑을 고백하며, 단지 어머니가 아닌 한 여자로서 바라보고 있음을 털어놓는다. 날씬하고 부드러운 어머니의 존재와 아직 처남인 아들을 안타깝게 여긴 마음이 복잡하게 얽히며 감정의 변화가 시작된다. 부드러운 키스로 시작된 감정은 점차 격화되어 아들이 어머니의 민감한 부위를 조심스럽게 애무하기 시작한다. 쾌락에 압도된 어머니는 정신을 잃은 채 아들의 음경을 입 안에 받아들이고, 자신의 신성한 깊숙한 곳에 아들의 남근을 받아들인다. 모자라는 유대는 극도로 왜곡되며 쾌락에 휩싸이고, 근친상간이라는 금기된 경계를 넘나드는 모자 교미의 행위 속으로 빠져든다.