미야타는 라이벌 기업이 유전자 조작을 이용해 신약을 개발 중이라는 사실을 알게 되고, 부하 직원 아이다와를 이용해 그들을 배신하게 한다. 승진이라는 꿈을 이루기 위해 그는 냉혹하게 아이다와에게 데이터를 훔치라고 명령한다. 반항할 경우 해고되어 병든 아버지를 구할 수 없다는 현실 앞에서, 아이다와는 결국 복종을 선택한다. 그는 데이터를 훔치는 데 성공하지만, 그 대가는 막대했다. 승진의 약속은 사라졌고, 오히려 더 큰 협박을 받게 된다. 분노와 절망에 휩싸인 아이다와는 결국 통제를 잃고 미야타를 기절시킨 후, 강제로 실험용 약물을 먹인다. 다음 날 아침, 미야타의 몸은 기묘한 변화를 시작하는데, 그의 신체가 여자로 변해가고 있는 것이다. 대체 무슨 일이 벌어진 것일까? 아이다와의 행동이 낳은 결과와 이 변신의 진정한 의미는 아직 밝혀지지 않았다.