노인의 가슴속에는 숨겨진 욕망이 끓어오르고, 그 열망은 점점 더 깊고 강렬해진다. 어린아이이자 동시에 여자인 모순된 소녀의 이미지가 그를 끝없이 끌어당긴다. 세일러복을 입은 채 입에 개그볼을 물고 묶인 채, 그녀의 몸은 마치 홀린 듯이 다뤄진다. 그는 그녀의 항문을 꼼꼼히 살피며 천천히, 감각적으로 더듬고 핥는다. 깜빡이는 촛불이 그녀의 몸을 비추며 유혹적이면서도 음산한 분위기를 더한다. 그녀는 강제로 오줌을 누게 되고, 특유의 냄새가 공기를 가득 채운다. 그녀는 완전히 조작의 대상으로서 드러나며, 온갖 고통과 놀림을 당한다. 여자가 되어가는 그녀의 망설이는 첫걸음이 바로 그의 욕망을 충족시키는 대상이 되어버린다.