친구의 아버지가 갑자기 사라지고, 자식이 없던 그는 쌍둥이 중 한 명을 입양하게 된다. 소년은 자라 대학에 진학하지만, 해외 유학을 앞두고 여권을 발급받기 위해 신분을 확인하던 중 자신의 친부모에 관한 진실을 알게 된다. 충격에 휩싸인 그는 진정할 수 있도록 친구의 초대를 받아 여행을 떠나기로 한다. 자신을 키워준 여성이 친어머니가 아니라는 사실을 알게 된 아들은 서서히 양어머니를 한 여자로 보기 시작하며 새로운 감정이 솟아오른다. 온천에서의 숙박 도중 아들은 양어머니의 아름다움에 매료되고, 본능이 깨어나기 시작한다. 그는 히비키의 손을 잡고 자신을 애무하게 한 뒤, 본능적으로 그녀의 몸을 입에 담아 이성을 초월한 쾌락과 금기를 경험한다. 가짜 부자 관계를 넘어서 금기된 감정이 피어나며, 모자 교미라는 불륜의 이야기가 펼쳐진다.