사츠키 에나는 이성이었고, 최근 남자친구와 헤어져 감정적으로 상처를 입은 상태다. 그녀를 위로하기 위해 절친인 오오츠키 히비키가 온천 여행을 제안한다. 히비키는 에나와 같은 ● 학교에 다니는 학생으로, 늘 든든한 베스트 프렌드 역할을 하지만 사실 진정한 레즈비언이다. 여행 도중 히비키는 점점 에나의 존재에 끌리게 되고, 그녀의 순수한 매력에 마음을 빼앗기게 된다. 술이 억제력을 약화시키며 히비키의 감정이 폭발하고, 마침내 그녀는 자신의 감정을 고백한다. 처음엔 충격과 혼란을 느낀 에나지만, 두 여자 사이에서만 가능한 독특한 감정의 흐름에 점차 매료되기 시작하며 결국 히비키를 원하게 된다. 둘의 관계는 순수한 우정에서 격렬한 열정으로 변화한다. 온천의 평온한 배경을 배경으로, 이 이야기는 사랑과 욕망이 얽히고설키는 가운데 정이 욕망으로 미묘하게 전이되는 과정을 담아낸다.