악마사계의 이길 황제의 명령에 따라, 정예 여성 암살자이자 악마인 포이조니는 지구 침공을 시작한다. 인간들이 악마사계에 대항하기 위해 결성한 정령력과의 충돌이 발생한다. 포이조니는 팀워크에 어려움을 겪는 젊은 전사 블루 드래곤을 겨냥한 특수 광선총을 개발한다. 그러나 이 무기는 변신 능력을 무력화시키는 데 목적을 두고 있어 블루 드래곤에게는 효과가 없다. 이제 변신이 불가능해진 블루 드래곤은 악마의 유혹적이고 무정한 고통에 희생된다. [여성 요원 해피 엔드]