P 활동을 통해 만난 새디콘은 비밀을 품고 있었다. 그는 최면 페티시스트였으며, 나이에 비해 놀라울 정도로 왕성한 체력을 유지할 수 있었던 이유도 바로 최면 덕분이었다. 호기심을 느낀 카가미 사라는 점차 최면에 의존하게 되고, 최면 상태에서 질 수축력이 폭발적으로 증가하면서 성적 쾌락의 극치를 경험한다. 성인 인형과 결합된 음경은 한계에 도달하고, 극한의 쾌감이 폭발한다. 변태적인 요소로는 미소년 마조히스트에 대한 복종 플레이와 지배적인 여성 유치원 교사에 의한 금기 어린이 학대까지 포함된다. 카가미 사라의 최면 모험은 충격과 쾌락이 끊임없이 이어지는 여정이다.