남편의 회사가 파산한 후, 노기 호타루는 파트타임 일자리를 시작한다. 새로 다니는 가게의 점장 츠지무라는 친절하고 다정한 성격 덕분에 호타루는 금세 그에게 마음을 열게 된다. 그러나 그는 비정상적으로 큰 음경을 가지고 있으며, 전 부인이 그 때문에 이혼을 선택했던 과거를 지니고 있다. 호타루의 성적 불만족을 눈치챈 그는 적극적으로 그녀를 유혹하기 시작한다. 그의 거대한 음경에 반복적으로 침투당하는 그녀의 갈망하는 몸은 이전에 느껴본 적 없는 쾌락에 압도되며, 점차 그의 거대한 크기를 깊숙이 받아들이는 법을 익혀간다. 강렬한 자극은 그녀의 마음속에 전혀 새로운 감정을 일깨우고, 둘 사이의 유대는 빠르게 깊어져만 간다.