좁은 방 안에 갇힌 나이 든 가정교사는 압도적인 섹시함을 풍긴다. 그녀의 제자는 공부에 집중할 수 없고, 그녀의 풍만한 몸에 대한 야릇한 상상으로 머릿속이 복잡해진다. 그녀를 더 생각할수록 갈망은 커져만 가고, 결국 집중력은 완전히 무너진다. 자신의 유혹적인 매력을 인지하지 못한 채, 그녀의 모든 움직임은 제자를 더욱 깊이 끌어당긴다. 가정교사는 제자의 반응을 눈치채고도 다정하게 수업을 이어간다. 그녀의 열정적인 지도 아래, 그의 성적은 물론 감각도 급상승한다. 성숙한 그녀의 매력에 매료되고, 친밀한 지도를 받으며 두 사람의 관계는 빠르게 깊어진다.