남학생들의 모두의 이상형인 나나미 선생님과의 관계는 매일 아침 등교 시간마다 비밀스러운 열정으로 타오른다. 수업 시작 전, 아무도 없는 교실에서 그녀는 바이브를 사용하며 당신을 기승위로 타고 올라가며 수차례 절정에 이르고, 금지된 시간에만 가능한 몰래 질내사정을 즐긴다. 동아리 활동을 거르며까지도 헌신적인 교사와 열정적인 제자는 장난스러운 체벌을 통해 서로의 욕망을 부채질한다. 그들의 열정은 텅 빈 야간 경비실에서 더욱 격렬해지며 학교가 문을 닫을 때까지 뜨겁게 타오른다. 깨어있거나 잠들었을 때나 서로를 끊임없이 생각하는 이 사랑은 교사와 제자의 친밀함과 끊임없는 정사로 가득 찬 정겨우면서도 자극적인 이야기이다.