과부가 된 어머니는 아들과 단둘이 살고 있다. 아들은 세상 어떤 것보다 어머니를 깊이 사랑한다. 새로운 직장을 시작하기 위해 집을 떠나기 전, 둘은 마지막 추억을 만들기 위해 온천 여행을 떠난다. 여행 도중 아들은 어머니의 입술을 가로막으며 억누를 수 없는 감정을 터뜨린다. 가족이라는 유대와 성적 욕망이 얽히는 가운데, 어머니는 부드럽게 애무당하며 흥분된 질에서 정액 같은 액체를 뚝뚝 흘린다. 그녀는 아들의 음경을 입안에 넣고, 성숙하고 충만한 자궁으로 그의 두꺼운 음경을 받아들인다. 모자 간의 금기된 근친상간은 반복되며, 둘의 열정은 완전히 하나가 된다. 감정의 갈등과 격렬한 쾌락 사이에서, 그들의 유대는 점점 더 깊어져만 간다.