이토 사라가 실수로 의붓아들의 커다란 음경을 보게 된다. "내 음경을 봤으니 너의 가슴도 만져도 돼"라며 압박하는 의붓아들 앞에서 그녀는 저항할 수 없고 무력하게 굴복한다. 젖꼭지를 만지는 것으로 그치지 않고, 아들은 천천히 손가락과 혀로 그녀의 보지를 적시더니 거대한 음경으로 그녀의 몸속을 가득 채운다. 쾌락에 압도된 사라는 통제를 잃고 정신과 신체가 완전히 지배당한다. 날이 갈수록 의붓아들에게 끊임없이 강간당하며, 결국 질내사정을 수차례 반복당한다. 절망적으로 타락한 그녀는 점점 더 탐욕스럽고 타락한 의붓어머니로 변해간다…