"절대 아무한테도 말하지 마, 알았지?" 두 친구는 여행 도중 억눌렀던 감정을 풀어내며 레즈비언적인 친밀함을 나눈다. 어릴 적 절친했지만 헤어졌던, 까무잡잡하고 침착한 나나와 백옥 같은 피부에 졸린 듯한 눈매를 가진 마리코가 휴가 중 재회한다. 온천에서의 여유로운 분위기 속에서 나나의 적극적인 유혹으로 키스가 시작되며, 자연스럽게 정점으로 치닫는다. 방으로 돌아온 둘은 알몸으로 서로를 끌어안고 애무를 나누며, 나나가 마리코를 절정으로 몰아간다. 초반엔 나나가 주도하지만, 후반엔 마리코가 주도권을 잡아 나나를 오르가즘에 도달하게 한다. 결국 둘은 음순을 맞대며 서로의 감정과 쾌락을 동시에 고조시키고, 함께 절정을 경험한다. 진심 어린 레즈비언의 깊은 교감.