어릴 적 친구 집에 하룻밤 머무르게 된 슌스케는 친구의 어머니 가나코가 옷을 갈아입는 장면을 우연히 목격한다. 어릴 때부터 가나코에게 은밀한 감정을 품어온 슌스케는 그녀의 속옷을 주워들고 냄새를 맡으며 격렬한 흥분 상태에 빠진다. 그러나 그 장면을 직접 목격한 가나코에게 들켜버리고 막다른 골목에 몰린 슌스케는 결국 진심을 고백하며 오랫동안 억누르던 강한 매력을 털어놓는다. 하지만 젊은이의 진심 어린 감정에 가나코가 보이는 뜻밖의 반응은 상황을 전혀 예상치 못한 방향으로 끌고 간다…