섹시한 의붓어머니 줄리아는 아내를 대신해 에로 란제리 모델로 변신한다. 어느 날, 그녀는 남편이 보기엔 절대 안 되는, 큰가슴과 음순이 드러나는 극도로 자극적인 란제리를 입고 침실 거울 앞에서 포즈 체크를 하던 중 우연히 들켜버리고 만다. 참을 수 없는 욕망에 사로잡힌 그는 겨우 참아내며, 포즈 연습이라는 핑계를 대며 금기된 관계로 빠져든다. 그날 이후, 아내 몰래 매일 은밀한 야릇한 행위를 반복하며 줄리아의 선정적인 란제리 차림을 즐긴다. 그녀가 청소할 땐 무방비한 엉덩이를 탐스럽게 핥아주고, 퇴근 직후 비쳐 보이는 속옷 차림의 성기를 보며 후배위로 거칠게 집어넣으며 정조를 벗어나고, 주방에서 얇은 란제리 차림으로 장난을 치다 결국 분수를 쏟아내게 만든다. 질내사정을 반복할수록 줄리아의 압도적인 큰가슴과 하드코어한 교미에 중독되어 가는 그의 모습이 펼쳐진다.