[아스카] 미소녀 '아스카'가 깨끗하고 공주 같은 복장을 한 채 M남의 집을 방문하며 순수한 분위기로 그의 민감한 반응을 이끌어낸다. 유두 애무를 시작하자 그녀 안에 잠들어 있던 변여가 깨어나며 깔깔거리며 웃는다. "어림없지... 이게 뭐야? 하하하." 점점 더 음란한 행동을 보이며 그의 유두를 핥고 자위를 시켜주며 더욱 격렬한 흥분을 유도하다가, 유두 애무와 자위, 뒤에서의 삽입까지 세 가지 자극을 동시에 받아 M남은 격렬한 절정에 도달한다. 여전히 정욕에 고통받는 M남을 위해 그녀는 유두 애무 자위와 펠라치오로 끊임없이 공격하며 "안 돼 안 돼 하하하, 절대 안 돼! 꼭 참아야 해 하하하!"라며 직전 정지를 반복한다. 더 이상 참을 수 없게 되자 그녀는 정액을 막지 않은 채 기승위 자세로 그를 타고 앉는다. 유두 애무를 하며 기승위로 페니스를 자극하고, 강렬한 자위와 직전 정지를 반복하며 절정 직전까지 몰고 간다. 다시 삽입한 후 거세게 펌프질하며 격렬한 돌진을 이어가자 그는 "나, 나 이제 사정할 것 같아... 아아, 나 사정해///사정해///"라 외치며 연이은 절정에 도달한다. 정상위 자세에서 유두를 괴롭히며 "사정하고 싶지? 그럼 정액 쏴버려///"라고 재촉한 끝에 질내사정을 받는다. "아직 더 있어... 더 남았잖아...!" 사정 후의 음경을 다시 한 번 유두 애무 자위로 짜낸다.
[나나미] 소인물 '나나미'가 부드러운 말투와 귀여운 목소리로 M남의 민감한 반응을 자극하며 집을 방문한다. 성적 경험은 부족하지만, 가볍게 그의 유두를 만지자 그녀 안의 변여가 서서히 깨어난다. "이거 좋아? 진짜 변태네..."라며 유두를 끊임없이 괴롭히다가 음경을 완전히 발기시킨다. "기분 좋아?"라며 자위를 이어가자 그는 갑작스럽게 쾌감을 느끼며 사정한다. 이어 얼굴 위에 앉아 유두 고문을 하며 M남을 무자비하게 놀려댄다. 달콤한 말로 하는 말간지러움은 압도적이다. 유두 애무 자위로 절정 직전까지 몰고 갔다가 정점 직전에서 멈춰버린다. "잘 참았네...///"라고 말하며 정액 막지 않은 채 기승위로 질 삽입을 시작한다. 세게 펌프질하며 거칠게 돌진하고 끊임없이 압박한다. 강렬한 피스톤 운동으로 음경을 깊숙이 끌어당기며 연이어 절정을 맞이한다. "계속 이러면 또 사정할 거야///아, 사정해, 사정해, 사정해, 사정해///" 정상위 자세에서 그의 약점인 유두를 공격당하며 질내사정을 폭발시킨다. "안에 사정하지 말라고 했잖아..."라며 웃는 그녀가 말한다. "하지만 아직 더 남았지, 그렇지?" 사정 후의 음경을 다시 유두 애무 자위로 또 한 번 절정에 이르게 만든다.