남편을 잃은 숙녀 타치바나 메아리는 전처의 아들인 의붓아들과 단둘이 산다. 남편을 떠올리게 하는 그에게 점점 미묘한 감정을 품기 시작한다. 온천 여행 도중 법적으로는 모자지만, 정서적 거리는 점점 좁혀진다. 서로의 가까움 속에서 금기된 유대가 자라나며, 둘은 밤의 그늘 아래 몰래 사랑을 나눈다. 가족이라는 경계를 넘어서며 금기된 욕망의 쾌락에 빠져든다. 조슈의 고요한 밤, 신음이 어둠 속에 울려 퍼지고, 억제할 수 없는 열정이 폭발한다. 이들의 비밀스러운 정사는 밤이 끝날 때까지 끝없이 이어진다.