나는 서로 경쟁하는 두 자매 사이에 끼인 가정교사다. 성실하고 고집 센 막내 제자는 늘 음탕한 언니의 방해를 받는다. 수업 도중에도 끊임없이 다가오는 유혹에 정신이 팔리고 마는데, 어느 날 막내가 "내가 선생님을 더 잘 만져드릴 수 있어!"라 외치며 돌변해 격렬한 경쟁심을 드러낸다. 그에 질세라 언니는 "언니가 섹스는 훨씬 낫지~"라며 자극한다. 둘의 끊임없는 유혹과 도발에 나는 정신을 잃을 정도로 흥분하게 되고, 결국 두 자매의 협공에 의해 정액이 바닥날 때까지 수차례 정사에 빠진다. 점점 더 격렬해지는 욕망의 틈바구질 속에서 나는 그녀들의 마법에 완전히 빠져든다.