도쿄로 이사하기 직전, 다이는 오랫동안 마음속 깊이 존경해온 어머니의 친구 모모코를 찾아간다. 어머니가 자리를 비운 틈을 타 오랫동안 묻어두었던 마음을 고백하기 위해 오랜만에 모모코와 재회한 다이. 순수한 감정에 깊이 울컥한 모모코는 젊은 남자의 고백에 망설이지만, 결국 그에게 자신의 몸을 내어준다. 처음으로 사랑을 경험하는 다이에게 이 밤은 둘만의 시간이자 '시작'이자 '끝'이 되고, 그동안 표현하지 못했던 감정을 억누르며 두 사람은 격렬하고 열정적인 만남을 통해 감정의 벽을 넘어선다.