외동딸처럼 외면받던 의붓누나는 남동생의 조언 덕분에 점차 놀라운 미녀로 변해간다. 메이크업을 배우고 매일 꾸준한 관리를 하면서 점점 더 매력적으로 성장한다. 그 변화를 더 이상 참을 수 없게 된 동생이 마음을 고백하지만, "우리는 형제잖아..."라며 거절당한다. 하지만 그는 타협안을 제안한다. "삽입은 안 해도, 서로 비비기만 하게 해줘..."라는 조건으로 합의를 본다. 그렇게 약속 아래 관계는 깊어져가지만, 그녀의 몸은 축축이 젖어들고 흥분되어 자연스럽게 삽입이 시작되고 만다. 한 번 경계선을 넘고 나자 더 이상 억제할 수 없게 된 두 사람의 열정은 질내사정을 반복하는 것으로 절정에 달한다. 그렇게 처음의 그 순간 이후로도 그들의 비밀스러운 관계는 오랫동안 계속된다.