에마니엘은 유부녀이자 숙녀로, 잠옷 차림으로 잠들어 있다. 아들은 어머니의 모습에 흥분해 이불 속으로 스며들어 그녀의 따뜻함을 느낀다. 가슴을 보고 싶어 옷을 들어 올리고 젖가슴을 만지자, 그녀의 숨결은 음탕한 신음으로 바뀐다. 아마도 야한 꿈을 꾸고 있는지도 모른다. 음순을 만지자 젖은 자국이 느껴지고, 커닐링구스를 시작하자 그녀는 정신을 차린다. 아들은 딱딱하게 발기한 음경을 드러내며 어머니와 근친상간의 관계로 나아간다. 외로움에 굶주린 여성의 성적 욕망을 채우는 그들. 어머니와 아들 사이에 이제 무엇이 펼쳐질 것인가!?