[혼합은 극도로 위험!] 유부녀이자 여성 상사인 키타노 미나는 클라이언트에게 몰래 미약을 탄 음료를 마시고 호텔로 돌아와 에너지 드링크까지 마시면서 통제 불가능한 상태에 빠진다. 평소 침착하던 상사가 완전히 변해 마치 야수처럼 욕정에 사로잡힌 변여가 되어 부하 직원을 공격적으로 유혹한다. 쾌락에 사로잡힌 그녀의 몸은 녹아내리고 침을 흘리며 계속해서 성관계를 애원하며 끝없이 탐하는 암컷으로 돌변한다. 광란하고 해방된 그녀의 유혹적인 모습에 과거 불륜 관계를 두려워하던 후배 직원도 매료되어 버리고, 서서히 두 사람 사이의 관계가 변화하기 시작하며 예기치 못한 감정이 싹트기 시작한다.