교사 나츠메 이로하는 심각한 위기에 빠져 있었다. 그 원인은 6개월 전 자신이 맡은 반으로 전학 온 아오이 유타였다. 그는 학생들 사이에서 두드러졌고, 끊임없이 문제를 일으키며 나츠메를 하루하루 고통스럽게 만들었다. 학교 당국으로부터 반복된 경고를 받은 나츠메는 점점 더 막다른 골목에 몰리게 되었지만, 아오이가 개과천선할 가능성을 믿었고 자신이 그를 구원할 수 있다고 확신했다. 그러나 결국 아오이의 계략에 휘말리게 되면서, 그녀는 돌이킬 수 없는 중대한 위기를 맞이하게 된다.