어느 날, 매력적인 페로몬을 풍기는 아름다운 누나가 바로 옆집으로 이사를 온다. 그날 밤, 침대에 누워 있던 나는 벽 너머에서 이상한 소리가 나는 것을 듣게 된다. 귀를 기울여 보니 분명히 남자의 신음 소리다. 마치 예쁜 이웃 누나가 누구와 섹스를 하고 있는 듯하다. 이튿날 밤에도 또 다른 남자의 목소리가 벽을 타고 흘러나온다. 나의 음란한 상상은 M남 특유의 성향과 맞물려 점점 커져만 간다. 그러던 어느 날, 현관에서 우연히 이웃 누나를 마주치고 말고, 그녀는 나를 자신의 방으로 초대한다.