키타하라 나츠미는 남편과 이혼한 지 거의 12년이 되었다. 아들 쇼는 재혼할 기색 없이 살아가는 어머니를 늘 걱정했다. 그러나 쇼가 ● 학교 3학년이 되었을 무렵, 키타노라는 남자가 집에 자주 드나들기 시작했고, 나츠미의 행동은 하루가 다르게 변하기 시작했다. 의심이 든 쇼는 어느 날 키타노와 나츠미가 있는 방을 몰래 엿보았다. 그 안에서 목격한 광경에 충격을 받고 말았다. 나츠미는 키타노의 발기한 음경을 항문으로 받아들이고 있었고, 조여진 뜨거운 항문은 남자의 두꺼운 음경을 꽉 채우고 있었다. 절정에 이르는 신음소리는 쇼의 심장을 뒤흔들었고, 괴로움과 쾌락이 뒤섞인 그녀의 표정은 그의 마음 깊이 상처를 남겼다. 이 순간부터 모자 사이의 관계가 어떻게 변화해 나갈지에 초점을 맞춘 강렬한 이야기가 펼쳐진다.