스파이스 비주얼의 드라마틱한 누드 비주얼 작품! J컵의 풍만한 몸매를 가진 사노 미미나리가 전학생으로 등장한다. 그녀는 "선생님, 선생님은 S예요, M이에요?"라며 도발적인 질문으로 이야기를 시작한다. 벚꽃이 아직 피어 있는 온천 여관을 배경으로, 그녀는 향수를 자극하는 교복 차림 그대로 노천 온천에 뛰어들어 온몸을 축인다. 이어 어스름한 일본식 방 안에서 유카타를 과감히 벗어 던지고 진짜 자신을 드러낸다. 특별한 졸업 여행 속에서 그녀가 진정한 지배형인지 복종형인지를 밝혀가는 드라마가 펼쳐진다. 따스함과 섹슈얼리티가 완벽하게 어우러진 이색적인 여관에서 잊을 수 없는 밤을 경험해보자.