어느 날, 호텔에서 미용 상담원 이마이 카호와 여고생 나기사 미츠키는 우연히 마주친다. 미츠키가 눈을 돌린 사이, 카호는 그녀의 음료에 미약을 탄다. 곧 미츠키의 태닝된 피부는 달아올라 붉게 물들고, 패이팬은 점점 더 축축해진다. 소녀의 작은 손가락이 유두를 만질 때마다 그녀의 몸은 격렬히 꿈틀댄다. 카호는 거칠게 미츠키의 입에 혀를 밀어 넣으며 뜨거운 입맞춤을 주고, 손가락을 깊이 집어넣어 자궁을 자극한다. 미츠키의 액체가 넘쳐흐르는 와중에도 그녀는 어린 여고생의 미숙한 음순을 빨아야만 한다. 쾌락에 정신을 잃은 채, 두 여자의 레즈비언 섹스는 밤새 끊임없이 이어진다.