SM을 주제로 한 잡지에 응모된 아마추어 SM 영상들을 모은 작품으로, 실제 여성 마조히스트들의 진정한 타락을 생생하게 보여준다. 타고난 여성 마조히스트들이 연기하는 이 독립된 장면들은 당신의 가장 깊은 욕망을 자극할 것이다. 풍만한 체형의 24세 대학원생 미호는 어린 시절 SM 잡지를 접하며 성적 성향을 일찍부터 깨달았다. 마조히즘적인 환상에 시달리던 그녀는 호기심에 좋아하는 남자에게 고백하고 첫 성관계를 경험하게 된다. 그러나 평범한 성관계는 그녀를 만족시키지 못했다. 한 번의 만취한 모임에서 남자와 성관계를 가지던 도중, 음경 자극으로 처음으로 오르가즘을 느끼는 순간 폭발적인 분사를 하며 체액을 뿜어내는데, 이 극심한 반응에 파트너는 오히려 경악하고 말았다. 그 후로 지배적인 마스터의 지도 아래 그녀는 더욱 깊이 복종자의 정체성에 빠져들게 되고, 그의 부드럽지만 단단한 지배는 그녀에게 극한의 쾌락을 선사하며 이제 그녀는 영원히 그의 발치에 머물고 싶어 한다. 또한 항문성교와 공기 클리스터 플레이에 복종하는 대학생 아야카도 등장하는데, 순수한 매력과 미스터리한 분위기로 시청자를 사로잡는다. 현재의 주인에게 과거 과외를 해주던 선생님이었던 그녀는 이제 주인과 하인의 관계 속에서 복종하며 몸을 드러낸다. 또 다른 에피소드에서는 계모와 손자 사이의 금기된 욕망을 다루며, 노인을 선호하는 성향을 가진 50세 미스즈가 금지된 관계에 빠지는 모습을 그린다. 또한 충격적인 모녀 마조히즘 훈련 장면에서는 46세 마유미와 21세 딸 아키호가 가족의 경계를 무너뜨리는 SM 세계로 뛰어드는 과정이 펼쳐진다. 본 작품은 현실의 마조히스트 여성들과 그들이 느끼는 강렬한 복종에 대한 갈망을 날것 그대로 보여주는 강렬한 작품이다.