우루키 사라가 완전히 새로운 도전을 담은 드라마틱한 성인 영화의 주연을 맡았다. 평소처럼 사랑스럽고 진지한 학교 생활을 애인인 아스군과 함께 보내던 사라. 어느 날, 절친한 친구 미소노 와카가 남자친구에게 차이고 혼자 울고 있는 모습을 아스군이 목격한다. 와카를 위로하려는 아스군에게 와카는 갑자기 장난기 어린 태도로 펠라치오를 시작하며, 순식간에 본격적인 NTR 성관계로 번진다. 정사를 마친 직후, 우연히 그 장면을 목격한 사라가 도착한다. 말로 다할 수 없는 충격에 휩싸인 사라는 자신을 가장 가까운 친구와 엉켜 있는 애인을 바라보며 침묵한다. 아스군의 필사적인 변명을 뿌리친 채, 사라는 상심한 마음으로 그 자리를 떠난다. 사라, 아스군, 와카의 관계는 앞으로 어떻게 전개될 것인가? 우루키 사라의 강렬하고 진정성 있는 연기와 더불어, 자극적인 질내사정과 교복 섹스 장면이 어우러져 피터즈맥스의 새로운 걸작을 완성했다.