막차에서 여고생과 둘만 남게 된 한 남자는 그녀의 치마가 살짝 들려 속옷이 비치는 것을 보게 된다. 그는 긴장한 채로 바라보다가 들키고, 공기에는 어색함과 긴장감이 감돈다. 처음엔 당황하던 소녀는 심야의 밀폐된 공간에서 예상치 못하게 대담해지며 앞으로 몸을 기울이고 도발적으로 말한다. "형, 내 팬티 보고 흥분했어요?" 상황은 급속도로 격화되며 소녀는 손 코키와 펠라치오를 시도한다. 서로를 모르는 두 사람은 욕망에 이끌려 기묘하고도 은밀한 경험을 막차 안에서 나누게 된다.