아름답고 섹시한 매력을 풍기는 아이돌 모모타니 리리는 '레인보우: 여성 퇴폐 훈련 클럽'이라는 정체불명의 단체에게 납치된다. 구성원들이 "넌 사실 남자잖아?"라며 도발하지만, 그녀는 자존심을 지키기 위해 이를 단호히 부인한다. 그러나 옷 밖에서의 자극만으로도 금세 흥분해 음경이 커지고 딱딱해진다. 이를 눈치챈 젠더리스 여왕이라 불리는 전설적인 여왕님 사란이 등장, 모모타니 리리를 향한 잔혹한 여성화 조교를 시작한다. 수치와 굴욕을 당하며 떨지만, 동시에 극한의 절정을 경험하는 모모타니 리리의 충격적이고 자극적인 변신은 관객을 처음부터 끝까지 사로잡는다.