늦은 밤, 참을 수 없는 욕망에 사로잡혀 나는 어머니의 침대로 향한다. 아들로서의 깊은 감정을 담아 그녀의 몸을 애무하기 시작한다. 그녀는 따뜻한 촉감에 자극받아 점점 애액을 흘리며 쾌감의 절정으로 빠져든다. 모자 식스나인 자세로 서로의 성기를 탐욕스럽게 빨며 교미한다. 아들의 자지에 미쳐버린 그녀는 정욕의 소용돌이 속에서 절정에 다다른다. 본 작품은 『내가 섹스 친구를 만든다면 분명 쉰 살 된 엄마일 것이다!! 발정났어? 언제든 와서 질내사정을 마음껏 즐기자! 엄마와의 정사 12장면, 4시간 3』(제품 번호: MBM-687)의 재편집판이다.