전문적인 항문 훈련으로 유명한 '모리하라 지넨'이 출연한 다큐멘터리 스타일의 작품으로, 여성에게 항문 자극을 통해 절정에 이르는 과정을 보여준다. 처음에는 필사적으로 저항하지만, 강도 높은 항문 확장으로 점차 참을 힘을 잃는다. 점차 커지는 장난감과 음경로 계속해서 항문을 확장하며, 마침내 두 명의 남성이 동시에 각각의 구멍을 뚫는 이중 삽입까지 견뎌낸다. 결국 극심한 항문 오르가즘을 반복적으로 경험하며 수차례 절정에 도달, 완전한 변신을 그린다.