외형만 놓고 보면 츠구미는 교복을 입은 순진한 여고생처럼 보이지만, 그녀는 지역 상점가에서 마주친 아오이라는 나이 많은 여자에게 강렬한 성적 집착을 품게 된다. 성숙한 매력과 전문적인 태도를 지닌 아오이에게 끌린 츠구미는 협조적인 마조히스트 남성 동료의 도움을 받아 그녀를 유혹하고 괴롭히기 시작한다. 그들의 놀이는 차 안과 개인 주택에서 펼쳐지며, 츠구미는 잠든 아오이를 부드럽게 핥고 더듬는다. 아오이가 깨어나면 츠구미는 당당히 자신의 열렬한 사랑을 고백하지만, 아오이는 평범한 여자와는 다르다. 단정한 외면 아래에 감춰진 깊이 왜곡된 음란한 성욕이 그녀들의 친밀한 만남 속에서 폭발적으로 쾌락의 물결을 일으킨다.